The Flying Cat

トムが鳥を盗もうとしたところをジェリーに阻止され、ジェリーを捕まえに行くと、小鳥がジェリーの脱出を手伝う。一匹のネズミと一羽の鳥が協力し合い、トムの追跡をかわす。トムはどうやっても彼らに指一本触れることができない。トムは翼をつけて巣まで飛んでいくが、ジェリーが小鳥に警告しても、小鳥は信じない。しかし、空を飛ぶトムを見た瞬間、小鳥は魂が飛び散るほど驚く。