ある晴れた日に、大きな犬スパイクと彼の一番の宝物である息子のタイクは犬小屋の前で昼寝をしていた。タイクは悪夢にうなされ、悲しげな鳴き声をあげる。スパイクは息子を抱き上げ、怖がる小さな我が子を優しく慰め、ミルクを一口飲ませると、親子は再び眠りについた。その一方で、宿敵のトムとジェリーは終わりのない戦いを繰り広げており、家の中から庭へと戦場を移していた。追い詰められたジェリーは行き場を失い、タイクの犬小屋に隠れた。トムは構わず追いかけてきて、がさごそと引っかき回し、ついにはタイクまで持ち上げてしまった。この行為にスパイクは激怒し、トムをこっぴどく脅した。ジェリーはひとまず難を逃れたが、トムが再び猛ダッシュで襲ってきたため、小さなネズミはスパイクの口の中へと逃げ込んだ。
かわいそうなスパイク親子は、どうやらゆっくり昼寝を楽しむことはできそうにない。
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