The Cat and the Mermouse

灼熱の夏の日、トムは海辺の砂浜に座り、悠々と日焼け止めとスキンクリームを塗り、砂の穴を掘って横になり、タオルで頭を覆ってひと休みしていた。そこへ、楽しげな小ネズミのジェリーが釣り竿を担いで遠くから歩いてくる。砂の下にトムが寝ていることなど全く気づかず、そのまま歩いて行き、うっかりトムの口の中に落ちてしまい、タオルがトムを窒息させそうになる。 自分の休息を邪魔された怒りの老猫は、ジェリーにちょっかいを出しに行く。この因縁の二人はまたしても追いかけっこを繰り広げ、結局トムは頭を強く打ちつけられ、海に落ちてしまう。泳げないトムは必死にもがくが、海底に沈んでいく。すると突然、自分が海底で呼吸できることに気づき、しかもジェリーと瓜二つの小さな人魚に出会う……