奴良リクオが生まれる遥か昔、伝説の妖怪・ぬらりひょんは「百鬼夜行」を率いる頭領として人間の女性と恋に落ちた。二人は当初幸せな時を過ごすが、恐るべき妖狐・羽衣狐の脅威が彼らの関係を阻むこととなる。
現代、奴良リクオは奴良組三代目頭領としての正当な地位についた。妖怪の血を受け入れたものの、彼は妖怪の存在を秘め続けねばならない。花開院の陰陽師一族や、妖怪に執着する友人・清十字清継との関わりは、その任務を困難なものにする。それでもリクオは、大切な者たちを守るため必要なことを成し遂げる決意だ。
邪悪な羽衣狐の再出現は、リクオにとって最も恐ろしい試練の始まりを告げる。この恐るべき存在は奴良家に対する個人的な怨恨を抱き、野望達成のためなら手段を選ばない。世界は全面戦争の瀬戸際に立たされ、リクオはその渦中に引きずり込まれていく。
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