La famosa invasione degli orsi in Sicilia

アルメリーナとゲデオーネが洞窟で休んでいると、同じ洞窟で眠っていた年老いた熊に捕まってしまう。年老いた熊を喜ばせるため、ゲデオーネは有名な熊のシチリア侵攻の物語を語り始める。 バーベンとトニオが川にいたとき、トニオが漁を学んでいる最中に急流にさらわれてしまう。この出来事はバーベンを深い憂鬱に陥れ、彼の熊の一族はすぐに飢饉に見舞われた。レオンツィオがトニオはシチリア人に連れ去られたのではないかと示唆したため、バーベンは熊の一族を率いてシチリアへと向かう。熊の一族はすぐにシチリア軍の襲撃を受けるが、間もなく撤退した。バーベンは人間の魔法使いと友人となる。