董卓が洛陽を焼き払った後、関東連合軍と西涼軍は虎牢関で激突する。関羽、張飛が兄を助け三英が呂布と戦い、劉備はついに一戦で名を上げる。呂布は密かに残兵に協力を要請し、董卓暗殺を目論む。長安城内、残兵と呂布は手を組み、李儒を首領とする西涼の将たちと対峙する。双方が知略と武勇を尽くす中、李儒は最終的に董卓と共に命を落とす。長安城外、牛輔は水鏡「三奇」賈詡の助けを得て、暗黒兵法で見事に復讐を果たし、呂布は狼狽して長安から逃げ出す。暗黒兵法の全貌がついに明らかになる中、呂布は絶体絶命の窮地に追い込まれる。
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