ある晴れた日、小さな町でテニス選手権大会が開催されていた。出場選手はトムと、威圧感たっぷりの黒猫ブッチ。ブッチは登場するやいなや、葉巻をくわえ、隣にいたトムを壁に叩きつけた。トムは相変わらず弱い者いじめの特技を発揮し、後ろにいる小さなネズミのジェリーに山のように高い試合用装備を運ばせ、さんざんからかった。
試合が始まると、双方が激しく打ち合い、戦況は白熱した。しかし明らかにブッチが優勢で、飛んでくるあらゆる巧妙なボールを余裕で返し、トムは不意を突かれ、あたふたするばかり。ジェリーももちろん黙っておらず、白い爆弾を一つ見つけてトムに渡した。このテニス試合は次第にエスカレートし、ついにはジェリーが二匹の猫と1対2の対決を繰り広げることに。果たして勝つのはどちらか?
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