邪悪な魔法師ガスパーは、より大きな力を得るため、手下のコウモリ精に命じて小さな妖精の魔法の杖を盗ませた。しかし、杖に施された封印は彼を悩ませた。妖精の呪文がなければ、誰もこの杖を使うことはできず、最も良い方法は妖精を捕まえることだった。邪悪な計画が始まろうとしていた。
勤勉な小作農のルーファスは、全財産をはたいて向かいの島にある鏡像国で理髪店を買ったが、町の人々から嘲笑されてしまう。実は、この国の王様の髭と髪は非常に長く、城から街までずっと伸びていた。人々もそれに倣い、誰も理髪店を利用しなかった。失望したルーファスは、うっかりパン屋の主人の護符を倒してしまい、偶然にも彼の娘――小さな妖精ソフィーと知り合う。ソフィーは魔法の杖を失って悲しんでいた。杖が見つからなければ、彼女は徐々に枯れていき、死に至るのだった。不運な二人は互いに同情し合ったが、コウモリたちの行動によって邪魔され、ソフィーの父親は杖を盗んだのはルーファスだと固く信じ、ソフィーの黙認に彼は深く傷ついた。
理髪店を再び繁盛させるため、ルーファスは何としても人々の考えを変えようと決意し、その第一歩として王様の髭を切ることにした。しかし、王様の髭は長く硬く、ルーファスにはどうすることもできなかった。ある偶然の機会に、こっそりと王宮に忍び込んだ彼は、ネズミたちがリハーサルする劇を観て、事の真相をほぼ理解した。実は、王様の弟ガスパーは兄の才能を妬み、王位を譲るよう迫っていた。厳しい拒絶に遭い、彼は逆上して王様の髭に呪いをかけ、それを長く硬く、無限に伸びるようにしたのだった。驚いたルーファスが逃げようとした時、ちょうどコウモリたちに誘拐された小さな妖精に出くわす。ソフィーを救うため、彼は誤って崖から落ち、偶然にも逆さまの王国を発見した。これが邪悪な魔法師ガスパーの宮殿だった。彼は毎日、十分なエネルギーを得て、世界をひっくり返す日を夢見ていた。
ルーファスはガスパーの嘘を軽信して捕らえられ、小さな妖精ソフィーは彼を救うため、魔法の杖の封印を解くことを甘んじて受けた。ガスパーは巨大なエネルギーを利用して城全体を徐々にひっくり返し始めたが、ソフィーは魔法の杖を失い、死にかけていた。危機的状況の中で、ルーファスはガスパーを打ち負かし、王様の呪いを解いただけでなく、小さな妖精の命も救った。
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