絶滅の危機に瀕した人類は縮小し、現在はフランドールという都市国家にのみ居住し、ガラスドームに覆われた都市で暮らしている。ドームの外には、暗闇の中で繁栄する凶暴な狼人たちが存在する。ドーム内の市民たちの間では、貴族と平民の間に明確な区別がなされている。貴族の血はマナを利用することを可能にし、人間の限界を超える能力を与え、狼人を倒すのに大いに役立っている。
すでに13歳となった貴族、メリダ・アンジェルは、未だにマナを顕現させておらず、エリート養成学校に通いながら、その欠如のために虐げられている。彼女を助けるため、クーファ・ヴァンピールはアンジェル家からメリダの家庭教師となるよう命じられる。クーファは単なる指導者に見えるが、その任務の背後には別の動機が潜んでいる——もし彼女がマナを持たないと確認した場合、彼女を暗殺するのだという。
調査を進めたクーファは、ついにメリダを抹殺すべきと判断する。しかし、戦闘中の彼女の揺るぎない決意、魂、そして自分自身への信念を目にしたクーファは衝撃を受け、代わりに彼女が魔法を顕現させる方法を提供することを選ぶ。クーファの指導でマナの使い方を学ぶメリダ。一方、クーファは任務を捨て、メリダに関する発見をアンジェル家や自身のギルドに知られないよう、全てを危険にさらす。しかし、二人はすぐに、秘密を隠すことだけが彼らの直面する唯一の試練ではないことに気づくだろう。予期せぬトラブルが、すぐそこまで待ち構えているのだから。
[Written by MAL Rewrite]
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