ある晴れた日、トムは庭に念入りに罠を仕掛け、ついに小さなネズミのジェリーをおびき寄せることに成功した。彼はジェリーをサンドイッチのパンで挟み、まさに食べようとしたその時、突然の邪魔が入る。一羽の凶暴な鷹が低空で飛来し、素早い動きでトムの手からサンドイッチを奪い去った──もちろん、中に入っていたジェリーごと。鷹は戦利品をくわえて木の枝へ飛び、同じくこの最高の朝食を楽しもうとする。トムは当然、口の中まで入ったごちそうを諦めず、鷹と対決するが、相手があまりに強く、トムは到底敵ではなかった。力攻めが通用しないなら、次は「色仕掛け」だ。トムはセクシーで妖艶なメスの鷹に変装し、つかず離れずの距離で向こうの凶暴でたくましい大男を誘惑する。しかし彼の目当ては、あくまで鷹の手の中の小さなネズミだった……
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