Sufferin' Cats!

いつものように、映画の始まりは、小さなネズミのジェリーがまたしても狡猾でいたずら好きな大きな猫トムのおもちゃにされているところからだ。トムは釣り糸でジェリーをつなぎ、まず彼をあちこち走らせてから、強引に釣り糸を巻き戻す。ジェリーはこれにはほとほと困り果て、トムに弄ばれるままにしているが、時折たくさんの悪巧みを思いついて逆にトムをからかう。ついに彼は我慢できなくなり、釣り糸を振り切って外へ逃げ出す。ちょうどゴミ箱のそばに茶色の野良猫が餌を探しており、ジェリーは進んでその懐に飛び込み、大いに媚びを売って、自分が野良猫の餌になることを望んでいることを示す。野良猫は大喜びし、すぐに追いかけてきたトムは激怒する。トムはネズミを取り戻そうとするが、なんと野良猫は非常に凶暴で、容赦なくトムを追い払う。 　　その後、賢く機転の利く小さなネズミは、二匹の貪欲で愚かな猫をそそのかし、ネズミ争奪戦を繰り広げる……