ある嵐の吹き荒ぶ、ひどく冷え込んだ夜のこと。郊外には人影もなく、不気味な鐘の音が鳴り響き、コウモリが飛び交い、幽霊のような影がちらついていた。そんな中、ある小さな家にはまだ明かりが灯っており、ミッキー(声:ウォルト・ディズニー)はベッドに座ってプルートに怖い話を聞かせていた。そのとき、怪しい影が窓の外に現れた。怪しい人物はしばらく様子をうかがった後、ミッキーの家の前に籠を置いていった。なんとその中には、生まれたばかりでお腹を空かせた赤ん坊が入っていた。もともとびくびくしていたミッキーとプルートは、突然の赤ん坊の泣き声に腰を抜かすほど驚いた。震えながら猟銃を手にドアに向かうと、風がドアを吹き開け、籠がすべり込んできた。
相手がただの小さな赤ん坊だとわかると、ミッキーはほっと胸をなでおろした。しかし、赤ん坊は大声で泣き出し、ミッキーとプルートはあの手この手で赤ん坊をあやさなければならなかった…
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