矢吹丈因某起悲剧事件而心灰意冷、陷入绝望。为了告别过去，他离开了拳馆开始四处流浪。在漂泊途中，他先后遇到了狼金串和五郎卷权藤——这些人无意中点燃了他心中即将熄灭的火种，使他结束了流浪生涯。回到故乡的丈重新踏上了拳击之路，但他与教练都未曾察觉，此刻深藏的心理障碍正阻碍着他的战斗。为了克服这些障碍，来自委内瑞拉的世界知名拳击手卡洛斯·里维拉受邀前来帮助丈恢复状态。