专门处理超自然事件的侦探·隐神鼓八千，受乡村旅馆老板娘之托，来到地处偏远的日本村落，调查一连串原因不明的家畜腐烂残尸事件。在实地探查时，鼓八千注意到田间有个举止奇特的少年。这位被同龄人疏远、因身上异味而被称作“泥田坊”的年轻农夫，惊讶于竟有人会对他产生兴趣。 出于强烈的好奇心，鼓八千不顾村民们的鄙夷目光，邀请泥田坊协助调查。泥田坊未曾料到，这次调查将为他揭开一个奇异的新世界——与人类共存的兽形存在“怪物”所栖居的领域，同时也为他原本空洞的生活注入了全新的意义。