在奥尔特别国，圣日耳曼伯爵成功与古比嫩商人达成谈判，终结了持续数十年的战争，并为奥尔特别国获取了急需的资源。与此同时，加纳直通过吸纳猫族进一步壮大了他的兽人军队。在收到来自山口多闻海军少将——一位同样来自旧日本帝国军队的成员——的意外使节消息后，加纳与西庇阿·阿非利加努斯一同出发，去会见一位他原以为早已逝去的人物。 当敌人备战之际，黑王调动了他的军队，并将指挥权交给了一位与某位漂流者有着不共戴天之仇的敌人。