凯蒂和美乐蒂掉进一个树洞，意外坠入了平行世界。这里与姐妹俩生活的世界完全相同，却居住着长有透明翅膀和尖耳朵的人类。凯蒂结识了平行世界的超模艾米莉，两人一同寻找神秘失踪的美乐蒂。然而她们的搜寻行动屡遭阻挠——那只名叫阿库罗的黑猫，似乎总怀着不怀好意的心思。