贫穷而失意的拉斐尔离开了波琳，前往赌场碰碰运气，却输掉了最后一枚硬币。命运赠予他一块神奇的驴皮，能够实现他所有的愿望。 在全新的奢华生活里，他赢得了美丽的费多拉的心。 但这块皮子的魔力伴随着一条规则：每实现一个愿望，它就会缩小一分，主人的生命也随之缩短一分。 拉斐尔肆意使用驴皮，很快便耗尽了自己的生命。