很久以前，遥远的中国北方山村。山里居住着猎人与一对狼母女。作为可以变化成人形狼的林林常与人类小伙伴玩耍，不顾母亲的劝阻，不慎落入猎人的圈套。狼妈为了保护林林，最终和猎人一同在战斗中消失。