五百年前，小和尚救下毛猴，用爱与善意感化它，最终却因毛猴心中的恶念而死。后来，毛猴长成了孙悟空，拜唐僧为师，取经一行路过荆棘岭，恶念化成的六耳猕猴成为师徒间的阻碍，孙悟空克服心魔，善终胜恶。