纨绔子弟马骥随商队出游，却因海难飘泊到以丑为美的罗刹国，有了一番奇遇和磨难。觉醒后的马骥为民请命，因此得到龙王赏识，将龙女许配给他。然而多年后两人因马骥在人间的羁绊分别，只能天各一方，思念着彼此。