火焰山一派末世之景。红孩儿生死攸关，铁扇公主心如刀绞。牛魔王借得法宝，勉强维持着孩子性命。铁扇带着红孩儿前往大雪山，一路上历经磨难，红孩儿最终在痛苦中涅槃重生。