讲述的是一个对声音有着奇特感觉和幻想的，会吹小号的盲童男孩，与隔壁初学弹钢琴的另一个小男孩因声音而相遇、相识，在充满童趣的几轮交锋后结成朋友，盲童在友谊的感化下克服了心中因失明产生的自卑，最终走出封闭的内心的故事。本片采用传统二维手绘的方法，结合3D粒子特效，展现盲人眼中和现实中世界不同的画面效果。