本作改编自民间故事《瘤取爷爷》，讲述一位诚实的老人在山中偶遇一群天狗——神话中鸟首人身的妖怪，它们正欢宴作乐。老人加入舞蹈后，天狗们十分欣赏他的舞姿，便施法取走了他脸颊上难看的肉瘤。