女学生美津子试图保护中日混血的转学生玉莲免受欺凌。当晚，她发现了一个古老的美国娃娃艾米丽。这个娃娃是1921年日美交流时赠予日本儿童的礼物，在反西方战争时期的"焚毁洋娃娃"运动中被人藏匿，最终被一位勇敢的少女（美津子的祖母）救下。在第二天的课堂展示会上，美津子讲述了艾米丽的故事，并以此鼓励玉莲。