太古の神州大陸、古代中国王朝と塗山の妖魔王国は、千年にわたって対立を続けてきた。中国の張狂雲と塗山の天狐王女・白冰嵐は、ある誤解をきっかけに出会う。 敵情を探るため、白冰嵐は張狂雲の側に潜り込み、その従者となった。身分の隔たり、思想の違い、そして感情の成長の中、一歩一歩探求を重ねるうちに、張狂雲は次第に、叔母や師匠の一家が山中で惨殺された事件が隠蔽された単なる事故ではないことを知る。前代未聞の巨大な陰謀が、徐々にその姿を現し始める。