アニメシリーズ「西行纪」の前編。天界の姫君・蘇伊は、下界で孫悟空と出会い、友情を育み、やがて彼に恋心を抱く。しかし、孫悟空は他の神々から邪悪な妖として激しい迫害を受け、五指山に封印されてしまう。それから300年、神・如来は悟空に心に正義を貫くことを教え込んだ。孫悟空は三蔵法師を守り、世界のために創造の炎を求めて天の果てへ旅立つが、幾多の困難を経て再び帰還する。陰謀が明らかになる中、師弟たちの運命は書き換えられていく。