ある小さな町の通り沿い、映画館の入口の壁には巨大なポスターが貼られていた。ポスターにはミニーのセクシーで魅力的な姿が描かれており、彼女は巡業する歌劇団「オープリー・ハウス」に所属していた。歌劇団の中心メンバーであるミッキーは映画館の前で大声を張り上げ、四方から集まる観客を懸命に呼び込んでいた。しばらくすると、人々は次々と集まり、劇場内は身動きが取れないほど満員で、熱気に包まれた。音楽が鳴り響くと、いよいよショーが始まる。ミッキーはインドの蛇使いに扮したり、ベリーダンスを披露したり、そして情熱的にピアノを演奏したりと大忙し。彼と仲間たちのパフォーマンスは、客席から沸き起こる熱烈な拍手を浴びた…… 　　本作はミッキーが初めて手袋を着用して登場した作品であり、使用された音楽には『ヤンキー・ドゥードゥル』、『プレリュード嬰ハ短調（作品2-3）』（セルゲイ・ワシリエヴィチ・ラフマニノフ）、『カルメン』、『ハンガリー狂詩曲第2番』（リスト）などがある。