壮大な遊園地カーニバル、子供たちが至る所で遊び、大きな牛が風船で空に吊り上げられ、遊園地内は幻想的で不思議な色彩に満ちている。片隅では、セクシーなダンサーのミニーが幕の後ろでしなやかな腰をくねらせ、妖艶で魅惑的なダンスを披露していた。舞台の脇では、行商人のミッキーがホットドッグを売りながら、舞台の音楽に合わせて自作の歌を歌っていた。彼の行動は劇団のオーナーを怒らせ、ついには外に放り出されてしまう。ミッキーはめげずに、メリーゴーラウンドの前でホットドッグの売り声を続けた。公演を終えたミニーがキャラバンから出てきて、何か食べ物を探そうとした。ちょうどミッキーを見つけ、彼を呼び寄せる。ミッキーはこの美しいダンサーにすっかり夢中になってしまう…… 　　本作はミッキーシリーズ第9作目のアニメで、過去の作品ではミッキーは叫び声や笑い声などの効果音しか発していなかったが、本作で彼は生まれて初めて「ホットドッグ」という単語を話した。