家族は秦羽が死んだと思い、彼の復讐を決意する。一方、秦羽と小黑は見知らぬ地にいることに気づく。新たな環境に適応しようと努める中、彼らは話す猫に出会い、その猫はあらゆる疑問に答える一冊の本を手渡す。その本を通じて、秦羽は子供の物語でよく語られる神秘的な修練法「星辰変」の存在を知る。 新たに得たこの功法を頼りに、秦羽と小黑は果てしない海域へと修練の旅を続ける。前途は多難だが、旅の途中で新たな仲間と出会い、さらに高い境地へと歩を進めていく。