アンダルシア、1840年。放浪の三年を経てセビリアに戻った13歳の少年サルバは、盲目の研ぎ師の忠実な助手として働きながら、魅惑的な歌声を持つ20歳のジプシー女性カルメンと出会う。彼女に死の影が迫っているという予言を聞いたサルバは、15歳の親友ベレンと仲間のストリートチルドレンたちに助けを求め、カルメンを救おうとする。