ある好奇心旺盛な女性が、コウモリの翼を持つ魅惑的な男性と出会う。これは、決定的な旅路を綴った個人的な回想録である。この10分間のアニメーション映画は、1887年に初版が発行されたエドワード・マイブリッジの『人間と動物の運動』に収録された人物像を用い、4000点以上に及ぶ手作りのコラージュから制作された。