ミリシオン王国の都での滞在中、デッドエンドの冒険者たちは用事を済ませるため一日別行動をとることになった。ルーデウス・グレイラットが厄介な場面に巻き込まれ計画が狂う一方、パーティーの剣士であるエリス・ボレアス・グレイラットは手持ち無沙汰になっていた。ゴブリン退治の冒険に出ることを決めたエリスは、傲慢だが才能ある魔法使いのクリフ・グリモワールと出会う。エリスは彼の同行を拒むが、クリフは頑なに彼女の意思を無視し、街を取り囲む危険な森への探索を挑発する。その挑戦を受け入れたエリスは魔法使いと共に森へ分け入り、そこで二人は単なるゴブリンよりもはるかに忌まわしい何かと遭遇する。