壇ノ浦の戦いで平家が滅んだ海に沈む古の剣を引き揚げた後、友魚は視力と父を失った。琵琶を弾く術を学ぶ以外に道がなくなり、友魚は語り部の名門一座に加わるほどの技量を身につけ、「友一」の名を名乗る。 間もなく、友一は醜く歪んだ姿で人々を震え上がらせることを楽しむ奇妙な人物と出会うが、盲目の語り部が自分を対等に扱うことに驚かされる。二人はすぐに親友となり、その異形の人物――自ら「犬王」と名乗る――が、忘れ去られた平家の物語を語る霊の声を聞くことができると気づいた後、共に演奏を始める。 友一は再び名前を「友有」と改め、犬王のアンダーグラウンドな舞踊公演を音楽で盛り上げ、民衆の間で驚異的な人気を博す。しかし、彼らが創り出した大胆で型破りなスタイルは、幕府が重んじる伝統に真っ向から挑むものだった。二人の名声が高まり続ける中、彼らは周囲の社会を支配する伝統の力と対峙しなければならない。