ハロウィンの季節、アメリカは世界各国を招いてパーティーを開催することにした。仮装コンテストも行われるため、各国は様々な衣装で登場するが、中には少々コンテストに本気になりすぎている者もいるようだ。しかし、やがてゲストたちは、なぜアメリカ自身が自分の仮装を披露しないのか疑問に思い始める。その理由とはいったい？