本短編は、リヴォリ劇場でマジックを披露する奇術師ミスター・ミステリオを描く。彼のウサギ助手は、主人の芸に飽き足らず、魔法使いの杖を使って自分自身でマジックを始めてしまう。ウサギのいたずらに腹を立てたミステリオは、杖を取り戻そうとウサギを追いかけ回す。