黒教廷が再び動き出し、主キャンパス昇格試験の最中に莫凡を狙う。これに対抗すべく、莫凡は三步塔での修行に励む。その後、彼は他大学への交換留学生に選抜される。交換留学プログラムにはチーム戦と実践試験が含まれており、後者は魔物が蔓延る都市で行われる。その間、防衛隊の脱走兵たちが莫凡を窮地に追い込み、最強の魔法使いを目指す彼の道のりに新たな障害が加わる。