黒教廷による危機の後、博城の生き残った住民たちはその地を去った。近隣の都市が避難民を受け入れる中、莫凡とその家族も申し出を受け入れ、魔法の首都・明珠市へと向かう。落ち着く間もなく、莫凡は教師の唐月から黒教廷に関する調査への協力を依頼される。しかし、莫凡は自分に暗影系の魔法を覚醒させることを条件にのみ承諾する。 新たな力に着実に適応しながら、莫凡は全ての魔法使いの憧れの地である明珠学府への入学を目指す。その過程で、莫凡は元素との関わりが予想を超えて深まっていくことを知り、これは彼の限りない可能性の中での発見の始まりに過ぎないと悟る。