二つの長い視覚的な文章が互いに呼応する。 映画は、タイトルの一部が中央の切断を通じて消え、真っ二つに切り裂かれながら右から左への動きを生み出し、子供と黒人のメイドがいる部屋を映し出すところから始まる。その後、途切れることなく続くアニメーション画像の連なり、一種の儚い瞬間、あるいは絶え間なく変容し続ける絵画が展開され、やがてエドゥアール・マネの「オランピア」（1863年）の複製へと至る。第二部は、タイトルの次の部分が第一部と同様に消えるところから始まり、左から右へと逆方向の動きを起こす。そこでは第一部に関連する画像が、焦点がぼやけていたり別の視点から捉えられたりしながら現れ、フェリックス・ヴァロットンの「白い肌と黒い肌」（1913年）の複製で幕を閉じる。