農夫アルファルファは金袋を手にニューヨークへ行く。彼はすぐに詐欺師に見つかり、その詐欺師は魅力的な女性を送り込んで彼から金を巻き上げようとする。レストランで彼女は彼を酔わせ、睡眠薬で昏倒させる。しかし、袋の中身は彼女の予想とは異なり、彼女は逃げ出す。酔っ払った農夫はふらふらと外へ出て街灯に寄りかかっていると、別のぺてん師が近づき、彼をいかさまカードゲームに引きずり込む。農夫アルファルファにとって状況は不利に見えるが、彼は都会の詐欺師たちが思っているより多くの切り札を持っている。