物語は、ゴッサム・シティに住む男、ヴィンセント・オマタの過去を回想形式で描く。 幼い頃、ヴィンセントは何時間も寝室の床に寝転がって絵を描くのが好きだった。父親の批判をよそに、大人になったヴィンセントはゴッサム大学の美術プログラムに入学する。しかし、教授は彼に才能が足りないと判断し、冷酷にも歯科医の道を勧める。時が経ち、売れない芸術家としての実りのない努力は彼の人間関係を悪化させ、6年付き合った恋人シャーロットは彼のもとを去ってしまう。 その後、ヴィンセントはアーカム・アサイラムの正面門の塗装の仕事に就くが、仕事の遅さと反抗的な態度を理由にすぐに解雇される。バーで慰めを求めるが、炎の悪魔となった過去の亡霊たち――父親、美術教授、シャーロット、そしてアーカムの元上司――に苛まれる。そんな中、ヴィンセントはバーで、青白い肌に黒い服、ゴスメイクの女性と出会う。一目で魅了されたヴィンセントは彼女の肖像画を描きたいと伝えるが、女性は行かねばならないと言い、パトカーのサイレンを背にバーを後にする。 ヴィンセントは荒れ果てたアパートへよろめきながら帰宅する。ソファでヘロインを注射し深い眠りに落ちるが、衝突音で目を覚ます。窓の外を見ると、先ほどのゴスの女性が見知らぬ二人に怒鳴られている。ヴィンセントは窓から彼女をかばうが、助けに外へ出ると、彼女は一人きりだった。二人の人物は、視聴者には最近の車両事故の犠牲者であることが示される。女性はヴィンセントの作品を見たいと言い、彼は彼女をアパートに招き入れる。 アパートの中では、ヴィンセントは未完成のキャンバスを恥ずかしがり、悪霊たちが彼を嘲笑う。女性は彼に才能があると認めつつも、かつては持っていたかもしれないが、今は作品から火花のようなものが欠けていると指摘する。ヴィンセントは子供の頃、寝室の床で絵を描き、創造している間は時間が止まったように感じたことを語る。そして再び彼女の肖像画を描くことを持ちかけ、彼女の中に特別な何かを見ると説明する。彼女は丁寧にポーズをとることを承諾する。ヴィンセントが絵を描き始めると、悪霊たちは飽きることなく彼の気を散らそうとするが、彼は無視する。絵を描いている間、悪霊たちは次々と燃え尽きて消えていく。完成した絵にヴィンセントは感嘆するが、外がまだ夕方のままで時間が止まっていることに気づく。 謎の女性が「死」そのものであり、ヴィンセントが数時間前にソファでのヘロインの過剰摂取で死亡していたことが明らかになる。動揺するヴィンセントは、せめてこの肖像画が残すに値するものだろうと言う。しかし、時間が再び動き出すと、ヴィンセントの死体の手にあったタバコの灰が散らばった紙に落ち、アパートは火事になる。彼は絵を救おうとするが、幽体となった体では触れることができない。ヴィンセントは死に止めてくれるよう懇願するが、死は彼の物語の結末は彼が生まれるずっと前に運命の書に記されていたと語る。アパートが燃え上がる中、ヴィンセントは最後の願いとして絵を救ってくれるよう頼む。かつて絵を描いていた少年の姿に変わり、彼は彼女に感謝し、死は彼の手を取ってあの世へと