15年前、太平洋の真ん中に超空間ゲートが出現し、地球は妖精や魔物が住む異世界と繋がった。サン・テレサ市には200万人を超える異世界の来訪者が住み着くこととなる。しかし、人口の急増は麻薬、売春、人身売買など、多くの問題ももたらした。市の闇に蔓延る犯罪に対処するため、サン・テレサ市警に新たな部署が設けられる。 元自衛官の刑事・ケイ・マトバは、時に規則を曲げる傾向があるものの、その部署きっての腕利きだ。妖精売買事件の最中、4年間の相棒であり親友でもあったリック・フューリーを失ったケイは、復讐を誓う。事件解決のため、上司は彼にファルバーニ王国の貴族、ティラーナ・エクセディリカを相棒として配属する。ミルヴォール騎士団の一員である彼女の使命は、ケイが前の事件で遭遇した貴族の妖精を救出すること。非人類への嫌悪を抱えながらも、ケイは上司の懇願でこの組み合わせを受け入れる。失踪した妖精を故国へ帰し、ケイの相棒の死に報復するため、この凸凹コンビは違いを乗り越え、共に戦わなければならない。