時は後漢末。魏呉蜀の萌芽さえなく群雄割拠する時代。 四百年の歴史を重ねた漢帝国は皇帝をかえりみない 奸臣の専横により、すでに命数を使い果たしていた。 民衆は、皇帝たちの贅沢な生活を支えるため 重税に苦しみ飢えに喘ぎ、土地を捨て流民となる。 その頃、各地で黄色の頭巾をかぶった 「黄巾賊」と呼ばれる集団が反乱をはじめ それは、次第に大きなうめりとなり漢帝国を脅かした。 後に言う「黄巾の乱」である。 それは中国大陸の覇権を争う三国時代の幕開けだった。