日本徳川幕府時代、陰謀と欺瞞に満ちた危険な時代。獣兵衛は、優れた武芸を持つ流浪の剣客で、賞金稼ぎとして生計を立てていた。しかし、ある依頼が彼を幕府転覆の恐るべき陰謀へと巻き込んでいく……。