キティとミミィは穴に落ち、パラレルワールドにたどり着く。そこは姉妹が暮らす世界とそっくりだが、透き通った羽ととがった耳を持つ人間たちが住んでいた。キティはこの世界のスーパーモデル、エミリーと友達になり、行方不明になったミミィを救おうと協力する。しかし、彼女たちの捜索は、意地悪な性格の黒猫・アクロによって妨げられる。