女の子になりたい少年・二鳥修一は、転校してきた小学校で、男っぽくてカッコいい少女・高槻佳乃と出会う。最初は女の子になりたい気持ちを押し殺していた修一だが、佳乃がよく男子服を着て遠くの町へ出かけていることを知る。秘密を共有した二人は、修一がセーラー服、佳乃が男子服を着て、一緒に遠くの町へ冒険に出かけるようになる。しかし、二人が中学校に進学すると、新しい人間関係や思春期の悩みが新たな問題をもたらす。