これは後期の手描き映画の中でも最も精巧に編集された作品の一つである――完全に視覚的（つまり非音楽的）なテーマに対する、ヘイデン風の複雑な主題変奏が展開される。本作は35mmの手描き画像を16mmフィルムに縮小し、単一フレーム、二・三・四フレームのショット、時にやや長めのショットで構成され、それら全てが計算された様々な長さのブラックリーダーと交互に配置される。これにより、律動的な闇の中で抽象的なパターンがきらめくように揺らめく。