人気のない荒野、静かな鉄道橋の中央で、憔悴しきり、全ての望みを失ったトムが、両手で頬杖をつき、全身がぐったりと力なく、両目は血走っている。鉄道の上の梁には、彼の生涯の宿敵であり、同時に生涯の親友でもあるジェリーが立っている。ジェリーは、死を望むトムを見つめ、顔には無力感が満ちている。これらすべては恋愛が引き起こした災いだ。もともとトムとジェリーは楽しく憂いのない日々を送っていたが、セクシーなメス猫プースが現れると、トムの魂はたちまち彼女に奪われてしまった。彼は熱狂的な恋のアプローチを始めたが、黒猫ブッチは金も権力もあり、トムはブッチの前ではまるで道化師のようだった。お金のない男（あるいはオス）には、恋愛は絶対にないのだろうか？