カリフォルニア州にある有名なハリウッド・ボウルにて、夜の帳が下り、大勢の音楽愛好家が集い、著名な指揮者トムとその猫バンドによる交響楽の演奏を聴こうとしていた。人々の注目の中、トムはゆったりと舞台前に歩み出た。彼は高慢で自信に満ち、音楽家としての超然とした風格を振るっていた。トムが指揮棒を軽く振ると、会場にはヨハン・シュトラウスの名作『こうもり（Die Fledermaus）』序曲の旋律が響き渡った。舞台の隅にあるネズミ穴から、音楽を聞きつけたジェリーが急いで飛び出し、特注のタキシードを身にまとった。 　　彼はトムの隣に立ち、整然と指揮を執り始めた。これにはトムもすっかり腹を立て、その後、正規の指揮者と偽物の指揮者との間で次々と騒動が繰り広げられるが、演奏はなおも整然と進行していくのだった…