可愛くも厳しい大人の童話。上へ行けば必ず答えがあるのか？愛おしいおもちゃを取り戻すため、かかしは冒険の旅に出る。道中で出会うのは、奇怪で風変わりな光景――失楽園、移民の波、流れ作業、デモ行進……彼は世界に同じ問いを繰り返し投げかけるが、いつも応えは返ってこない。やがておもちゃは彼の手元に戻るが、彼自身には、すでに変化が訪れていた。