八戒四人組は、偶然にも伝説の樹上の都市「福願の城」にたどり着いた！この不思議な都市は巨大な木の上に層を成して築かれており、垂直に伸びる枝は昇降エレベーターとなり、可愛らしいキノコが一つ一つの街灯となって、行き交うカブトムシの「タクシー」を照らしている。